会計ソフト導入事例 中島康貴公認会計士税理士事務所様

中島康貴公認会計士税理士事務所様

小規模顧問先にも喜ばれる!顧問料増加にも繋がる!!
「Weplat 経営支援サービス」活用事例

導入製品

  • Weplat 経営支援サービス
  • 財務顧問 R4 Professional
中島康貴公認会計士税理士事務所様

「顧客と共に歩む会計事務所」という理念のもと、ただ税金を計算するだけの会計事務所ではなく、中小企業での現場経験を活かし、経営のことを何でも相談できる話しやすい相談者としてお客様をサポートしている。

導入事例のご紹介

小規模顧問先の「経営支援に取り組めない」という課題

公認会計士・税理士 中島 康貴 氏

公認会計士・税理士
中島 康貴 氏

開業当初から「顧客と共に歩む会計事務所」という理念を掲げ、“先生”という立場ではなく、良きパートナーとしてお客様の手助けをしたいという思いがあり、従来の税務会計業務とは別に経営状況をまとめたレポーティング(経営分析資料)に取り組んでいました。しかしながら、「資料作成に非常に時間がかかる」という課題があり、もらえる顧問料が少ない小規模顧問先に対しては、そんなに時間をかけられず、当初の思いとは裏腹に「小規模顧問先にはレポーティングをしない」という選択をせざるを得ない状況でした。

付加価値資料の作成時間が2時間→5分に!

小規模顧問先は多いため、この課題を解決するためにどういうレポートを作成するか検討していたタイミングで、エプソンが「Weplat 経営支援サービス」をリリースするということで早速導入しました。サービス導入前までは日頃利用している「財務顧問 R4 Professional」に入力しているデータをCSVに吐き出してExcel® で加工して作成しており、元データの修正が発生すれば作り直し、また修正チェック・・・と時間がかかっていました。

「Weplat 経営支援サービス」導入後は「財務顧問 R4 Professional」の入力データを元に、基本ワンタッチでレポートが作成されるため、資料作成が圧倒的に早くなり、感覚的には2時間くらいかかっていた作業が5分で完了するイメージです。元データ修正後も資料作成は簡単なのですぐ対応できます。また、以前は「資料のフォーマットが安定しない(成果物の継続性がない)」という課題もありましたが、ひな形保存すれば、次回以降同じフォーマットで出力できるため、成果物としての標準化も図れました。当然ですが、時間をかけずにレポーティングできるため、小規模顧問先にも積極的に活用しております。

小規模顧問先も喜び、今後の顧問料増加にも繋がる!

小規模顧問先も喜び、今後の顧問料増加にも繋がる!

毎月のメイン資料として顧問先にも提示していますが、「Weplat 経営支援サービス」のレポートには、「変動損益構成図」「利益要因分解図(利益増減が一目でわかる)」「キャッシュフロー」をはじめ、利益や資金増減などが一目でわかる資料が出ますので、顧問先の社長からは「わかりやすい」「こういう見方があるんだ」と喜んでいただけます。

小規模だとニーズがないと考えられがちですが、「細かいところは見ないで」と伝えてます。顧問先の社長にとって一番大事なのは、モノを売ったり仕入れたり、サービス提供したりといった経営活動そのものです。会計事務所としては、社長が感じている経営活動の結果と財務会計の数字を裏付けとして感覚的に結び付けてあげることを意識しており、その中で、「思ったとおりなのか」「違和感やズレがでていないか」を感じてもらうようにしています。

また、報酬については、別料金としてはもらわずに、ベースの顧問料を上げさせていただいています。しっかりレポーティングし経営支援をすれば普通に業績はあがります。業績があがれば、顧問料をあげてもらえます。経営支援をしなければまず業績はあがらないと考えています。今後は、さらに付加価値をあげるために計画作成についても積極的に取り組んでいきたいですね。既に数社やりはじめており、顧問先の社長に計画作成の意識付けをしているところです。こういった取り組みができるようになったのも、時間をかけずに資料が作れるようになったからで、革命的な良いサービスだと感じています。

(注): Excel は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本及びその他の国における登録商標または商標です。

導入会社様のご紹介

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会社プロフィール
「顧客と共に歩む会計事務所」という理念のもと、ただ税金を計算するだけの会計事務所ではなく、中小企業での現場経験を活かし、経営のことを何でも相談できる話しやすい相談者としてお客様をサポートしている。

  • 設立:平成27年9月1日
  • 代表者:中島 康貴
  • 従業員数:3名
  • 事務所:長野県上田市中央二丁目8番10号 アルプス水野ビル三階
  • URL:https://yachankaikei.jimdo.com/

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2018年12月4日現在

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