会計ソフト導入事例 徳山博章税理士事務所様

記帳代行についても積極的に引き受けしていますが、現在、約50％の顧問先様に自計化していただいています。基本的には、営業段階のご提案プランとして「財務応援 R4 Lite」の導入とクラウドサービス「Weplat データ共有サービス」の利用を提案しています。結果、自計化している顧問先様のほぼ100％で「Weplat データ共有サービス」を利用していただいています。

自計化することでコストが抑えられることもあり、興味を持たれる方が多いですね。ただ、操作には慣れが必要で、まず担当所員が顧問先様に伺ってレクチャーしながら一部の入力を実際に行っていただき、その後必要な書類を持ち帰って、残りを所員が事務所で入力します。こうしたやりとりを毎月繰り返すことで、徐々に自計化できるようになります。これも“接しやすさ”を重視した方法ですが、こうしたスタイルでも効率を落とさずに業務を行えるのは、「Weplat データ共有サービス」を使うことのメリットだと感じています。「Weplat データ共有サービス」を使うことで、最初は何も知らない顧問先様でも自計化できるようになり、本来の資金繰りや融資に関するアドバイスに注力できるようになりました。

給与関連の書類はスピード感を要求されることが多く、給与ソフトでのデータ共有サービス対応は非常にありがたかったですね。例えば今までは源泉税の納付書などは、給与データや支給控除一覧表などをもらい、こちらで作業する必要がありました。「給与応援 R4 Lite」を導入している顧問先様の場合、このサービスを使うことで顧問先様側の処理が終わっていれば、すぐに納付書を作成できるようになりました。

また、年末調整では、給与計算を行っている顧問先様からデータを受け取って処理していましたが、顧問先様の給与計算を止めることなく年末調整の作業が可能になりました。マイナンバーについても、「Weplat データ共有サービス」を使うことで機密性も高く、安全に入手できるようになり、顧問先様側で従業員情報やマイナンバーの管理をしていただければ効率よく給与計算や年末調整が行えます。今まではそれらの情報をメールのデータ添付でやりとりしていたので、最新データを上書きしてしまう危険もなくなりました。また、メールでの誤送信などによる情報漏えいといったセキュリティー面でも安心です。

「Weplat データ共有サービス」とは

会計事務所と顧問先様を支援する「Weplat データ共有サービス」を用いることで、
事務所・顧問先様・出張先・自宅等から最新の会社データを利用可能。会計事務所と顧問先様の双方でデータを共有でき、
顧問先様訪問時の監査時間の短縮など業務の効率化できるサービスです。

「Weplat データ共有サービス」は、会計データだけでなく、給与データの共有も可能でマイナンバーにも対応。
インターネット上のサーバーにデータを保管することで、情報漏えいや誤操作、災害等によるデータ喪失の心配もなく、
安心で非常にセキュアなシステムとなっています。