会計ソフト導入事例 うえだなおき事務所様

導入すると、職員からも30～40％業務の省力化・改善できたと評価をもらい、事務所として今では本格的に軌道に乗ってきています。職員から出た省力化・業務改善ポイントをご紹介します。

• ・入力ミスの減少…毎回、レシート確認～入力～チェック（ミスの発見）～修正と、処理に手間と時間がかかっていたが自動仕訳化で省力化できた。レシートの金額項目は「合計・小計・おつり」と多いが、正確に合計を仕訳金額として取り込んでくれる。日付と金額を間違えずに作成できると、各段にミスが減り、時間短縮に繋がった。
• ・顧問先の信用アップ…今まではレシートを預かり、処理後、顧問先に返却。間違いや再確認が必要な場合は再度預かり依頼…とみっともないことに。証憑イメージが仕訳に取り込まれるので、事務所だけで見直しができる。正確性・サービスの精度が増し安心感が得られた。
• ・分担作業で効率化…複数の業務を掛け持ちするので多忙だと仕事が滞ることがあったが、手の空いている人にスキャンだけをお願いでき、また仕訳も1営業日後に自動仕訳が作成されるので、仕事のスケジュール化がしやすく、気持ちも楽になった。
• ・仕訳学習で9割の仕訳が修正不要…自動仕訳の修正は学習され、次回取込時に修正内容が反映されるので3回程度の取り込みを実施すると約1割しか修正する必要がなく、楽になった。
• ・業種を問わず導入可能…レシートが多い法人に導入すると効果的。業種は問わず対応できるので汎用性がある。

「Weplat スキャンサービス」を導入したことである疑問が頭に浮かびました。それは「自計化は顧問先のためになると言っていたが、本当なのか？」ということです。現在、会計事務所の誰しもが自計化に取り組んでいると思います。
当事務所でも、自計化している顧問先様は70件くらいあります。ただ、事実、顧問先を簡単に自計化できるかというと、そう甘くはありません。私たちの顧問先は中小企業がほとんどで、冒頭のお話しのとおり、プロの職人であることが多く、経理はその奥様がご担当されていたりします。自計化を強引にすすめても経理のプロではありませんから、悩みながら仕訳を入力し、当然間違ってしまうことも少なくありません。
一方、事務所の立場でお話すると、間違い仕訳の修正や、どのような取引の仕訳なのかを読み解くことに、想定以上の時間がかかったりします。また、会計データはあっても、証憑類の原紙が手元になく、正確なチェックができなかったり、さらには月次の試算表を早く完成させ、経営のアドバイスをしたくても、自計化は、顧問先主導が基本なので、仕訳の苦手な顧問先では急ぎたくてもできないことがあります。このような状況は、顧問先と会計事務所のお互いが損していると感じます。
もちろん、自計化を徹底的に指導されている会計事務所であれば問題ないと思いますが、仕訳の苦手な顧問先様が求めることは、証憑等を丸投げしたら会計事務所がすべてやります、といったことの方ではないのか？プロ職人である経営者が、自計化よりも、職人としての腕を磨く方がお客様が増えて業績に繋がるのではないか？と私は考えます。その点では「Weplat スキャンサービス」は領収書などの証憑類を丸ごとお預かりし、スキャナーでスキャンすれば、自動仕訳されて会計ソフトに取り込まれるので、記帳代行（丸投げ）ニーズにマッチしたサービス展開が図れる仕組みだという実感があります。私としては「顧問先様には本業に集中してほしい」と強く思います。私たちの多くの顧問先である中小企業にはいろいろなニーズがありますが、自計化というニーズはある程度規模の大きな企業で、顧問先のなかでも数は多くありません。ほとんどは記帳など、丸投げしたいニーズの方が大半であると感じており、それに対応できるのは「Weplat スキャンサービス」であると確信しています。

「Weplat スキャンサービス」があることで「丸投げしてください」といえるようになりました。その結果、「本業に集中してください」といえるようになったと思います。これは事務所の強み・特長として打ち出せそうで、エプソンユーザーの会計事務所であれば、PRすべきとさえ思ってしまいます。また、事務所の採用面でも効果を発揮しています。
今までは「日商簿記3級」が採用条件だったりしましたが、「Weplat スキャンサービス」があれば、会計知識がなくても領収書さえスキャンできればよいわけで、採用枠が会計知識のない人も対象になったというのは、大きな効果かもしれません。